Цены на чипы Marvel поднимаются, заказы на Nvidia GB200 растут

Из-за роста спроса на ИИ, Marvell, крупный американский производитель чипов, недавно объявил, что вся его линейка продуктов повысит цены начиная с 1 января 2025 года,- возглавить волну роста цен в области оптических коммуникаций.

Marvell выиграла от растущего спроса на ИИ, связанный с облачными центрами обработки данных, такими как ASIC и кремниевая фотоника.Это повышение цен также означает, что ожидается, что производительность компании продолжит расти.Среди них такие продукты оптической связи, как 800G PAM и 400ZR Data Center Interconnect (DCI), стали важными двигателями роста.увеличение доходов от центров обработки данных более чем на 90% ежегодно.

В то же время заказы на микросхемы GB200 от Microsoft выросли, а производственные мощности Nvidia расширились.

По данным IT House, аналитик Tianfeng International Securities Минг-Чи Куо опубликовал информацию о цепочке заказов на чипы NVIDIA Blackwell GB200.Microsoft в настоящее время является крупнейшим в мире клиентом GB200Объем заказов вырос в 3-4 раза в четвертом квартале этого года, превзойдя другие заказы.

Минг-Чи Куо сказал в отчете, что расширение производственных мощностей Blackwell, как ожидается, начнется в начале четвертого квартала этого года,и поставки в четвертом квартале будут составлять 150Ожидается, что поставки в первом квартале 2025 года будут значительно увеличиться на 200-250%, достигнув 500-550 000 юаней.

Объем заказов Microsoft на Blackwell GB200 в четвертом квартале вырос с предыдущих 300 до 500 шкафов (в основном NVL36) до примерно 1400 до 1500 шкафов,из которых примерно 70% NVL72Последующие заказы будут сосредоточены в основном на NVL72.

TrendForce: Продукты для флэш-памяти NAND приветствуют снижение цен, особенно в категории мобильных устройств

По данным Kuai Technology, из-за двойного воздействия увеличения производства и ослабления спроса ожидается, что цена твердотельных накопителей со стороны пользователей упадет на 5%-10% в четвертом квартале.Несмотря на то, что производители памяти имеют больше и более мощных чипов NAND, рынок персональных компьютеров с искусственным интеллектом не так горяч, как ожидалось, и спрос на рынке слабый, в результате чего цены на продукты с флэш-памятью NAND подвергаются пересмотру в сторону снижения.

В третьем квартале потребительские цены на твердотельные накопители будут немного расти, однако, по мере усиления ценовой конкуренции в четвертом квартале, цены на твердые накопители будут снижаться.Цены на корпоративные твердотельные накопители могут увеличиться на 0-5%eMMC/UFS, широко используемые в мобильных устройствах, могут увидеть наиболее значительные падения цен в четвертом квартале, причем цены, как ожидается, достигнут 13%.Эта тенденция обусловлена в основном замедлением роста рынка смартфонов, причем производители устройств осторожны в исчерпании запасов и сопротивлении росту цен.